ישנן דרכים טובות וחכמות לנהל את הכסף הפנוי שלכם :
ניהול תיק השקעות הוא הדרך החכמה להשקיע – בלי להתעסק בזה בעצמך.
במסגרת השירות, תיק ההשקעות שלך מנוהל על ידי מומחים מקצועיים – מנהלי השקעות מנוסים שפועלים בשמך, בהתאם לרמת הסיכון שנקבעת איתך אישית.
ההשקעות מתבצעות ישירות בחשבון הבנק שלך, הנמצא בשליטתך המלאה, וכוללות ניהול שוטף, התאמות לפי תנאי השוק וליווי אישי.
אין צורך לבחור לבד מניות, אג"ח או קרנות – בניהול תיק השקעות עושים את זה עבורך, על בסיס מחקר, ניסיון וניתוח פיננסי מתקדם.
רוצה שהכסף שלך יעבוד בשבילך – בצורה חכמה, אחראית ומתמשכת? השאר פרטים ונחזור אליך להסבר מותאם אישית. בלי התחייבות.
השקעה מותאמת אישית
ניהול ההשקעות בתיק הינו בהתאמה אישית בהתחשב לצרכי הלקוח והעדפותיו לסיכון. החלטות בניירות הערך יתקבלו בהתאם למצב השוק ולמדיניות ההשקעות שנקבעה עם הלקוח
אפשרות לתיק השקעות בארץ במטבע שקלי, וכן במטבע זר בחשבון בנק ישראלי או בבנק זר
ליווי השקעות אישי
ליווי אישי ומקצועי
של מנהל ההשקעות מהפגישה הראשונה ולכל אורך הדרך
ניהול תיק השקעות בחשבון הבנק
תיק ההשקעות מנוה ל בחשבון הבנק של הלקוח ופעילות ניירות הערך מוחזקים בחשבון הבנק. למנהל ההשקעות ניתן ייפוי כוח לפעילות ניירות ערך בלבד, במסגרת מדיניות ההשקעות שסוכמה עם הלקוח.
ניהול השקעות מקצועי ומנוסה
ניהול ההשקעות מתבצע על ידי צוות מקצועי ומנוסה, הכולל מנהלי השקעות ואנליסטים מהשורה הראשונה.
פיזור השקעות
למה ניהול תיק השקעות בילין לפידות מתאים לכם:
שאלות נפוצות:
ניהול תיק השקעות הינו דרך של לקוח להשקיע בשוק ההון באופן מקצועי ועתיר ניסיון של הכסף הפנוי. הכסף בתיק ההשקעות מושקע בניירות ערך ונכסים פיננסיים מגוונים.
היכן מנוהל תיק ההשקעות שלי?
ניהול תיק ההשקעות מתנהל בשקיפות מלאה בחשבון הבנק שלך, באמצעות ייפוי כח למנהל התיקים לביצוע פעולות של רכישה ומכירה של ניירות ערך ונכסים פיננסיים בחשבון שלך בלבד.
למי מיועד ניהול תיק השקעות?
תיק השקעות מנוהל מיועד לכל מי שברשותו כסף נזיל שאותו הוא מעוניין להשקיע בשוק ההון, והוא זקוק לליווי וניהול מקצועי. עפ"י רוב קיים מינימום להשקעה כספית בניהול תיקי השקעות.
מה המינימום הנדרש לניהול תיק השקעות בילין לפידות?
תיק השקעות מנוהל מיועד ללקוחות שהיקף השקעותיהם הינו 500,000 ש"ח ומעלה.
איך נקבעת מדיניות ההשקעה בתיק ההשקעה שלי?
מדיניות ההשקעה וכן רמת הסיכון בתיק ההשקעות מותאמת אישית לכל לקוח, בהתאם לצרכיו, מטרותיו ויכולתו הפיננסית. מנהל התיק פועל לאיזון מושכל בין הרצונות לבין הצרכים, תוך בחירה באפיקי השקעה המתאימים לרמת הסיכון הרצויה – מתוך הבנה כי השקעה בשוק ההון דורשת תכנון, אחריות וראייה ארוכת טווח.
שאלות ותשובות בנושא ניהול תיקי השקעות
האמור אינו מהווה ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח. המידע שמופיע לעיל הינו מידע תמציתי בלבד, ואין בו כדי למצות או להוות תחליף להוראות פקודות מס הכנסה ו/או הוראות כל דין, או רשות מוסמכת, והוא רלוונטי למועד פרסומו.
גולד קפיטל הינה סוכנות ביטוח לתכנון פיננסי, אשר משווקת את המוצרים השונים של מספר בתי השקעות ובכללן גם של ילין לפידות ויש לה זיקה למוצרים אותן היא משווקת.